SERVICE
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サービス内容
「生涯の資産パートナーを持つ」という新しい選択肢
当社は、お一人おひとりの人生に寄り添い、中長期的な視点で資産に関する様々なご相談にお応えするパートナーです。
変化の多い時代だからこそ、専門的な知見と丁寧な対話を通じて、お客さまの想いに沿った選択を共に考えていきます。
VARELLO
Financial Partners
株式会社について
OUR RENEWAL
新たな体制で、より長く、より丁寧に。
当社は、これまでの歩みを大切にしながら、サービスのご案内方法やサポート体制を見直し、新たな体制でスタートしました。お客さまとの長期的な信頼関係を何よりも大切にし、これからも人生に寄り添う資産のパートナーとして、より質の高いサポートを提供してまいります。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
という選択
IFAは、特定の金融機関に所属せず、お客さまの資産状況やご意向を伺いながら、金融商品や資産に関する選択肢をご案内するアドバイザーです。
当社では、資産形成、リスクへの備え、将来の承継など、ライフステージに応じたご相談に対応しています。お客さま一人ひとりの状況を丁寧に確認しながら、中長期的な視点で資産に関する考え方や選択肢を整理していきます。
※取扱商品やサービス内容は、ご相談内容や契約先金融機関等により異なります。
人生に関わる資産のご相談を
ワンストップで
資産形成、リスクへの備え、将来の承継など、人生のさまざまな場面で生まれるご相談に対応します。お客さまの状況やご意向を伺いながら、必要な情報や選択肢を整理し、中長期的な視点でサポートします。
幅広い
相談領域
一貫した
サポート体制
長期的な
パートナーシップ
3つのサービスで、人生に寄り添う資産戦略を
01
ウェルスプランニング
富裕層専任「ウェルスマネージャー」
当社では、一定以上の金融資産を保有されるお客さまの多様なご相談に対応するため、富裕層専任のウェルスマネージャー制度を設けています。ウェルスマネージャーは、当社における経験や実績等を踏まえて選任され、現在の資産状況だけでなく、ご家族、事業、将来のライフプランや資産承継まで含めてお話を伺います。資産の形成・管理・承継という各段階を中長期的な視点から捉え、お客さまの状況やご意向に応じた情報や選択肢をご案内します。
02
リスクマネジメント
インシデントリスク・事業承継
事業や資産を取り巻く環境は時間とともに変化します。相続や事業承継、自社株、経営者に万一のことがあった場合など、事前に整理しておきたい課題もさまざまです。当社では、ご家族・資産・事業の状況やご意向を確認しながら、将来想定される課題や検討事項を整理します。必要に応じて外部の専門家や提携先とも連携し、事業承継や資産承継、将来への備えについて必要な情報や選択肢をご案内します。
03
資産形成
目的やご意向を踏まえた資産形成
NISAなどの制度、積立・分散といった考え方、金融商品の特徴など、資産形成にはさまざまな選択肢があります。当社では、将来の目標や資金計画、現在の資産状況、投資経験、リスクに対するお考えなどを伺いながら、資産形成の目的や期間を整理します。そのうえで、NISAの活用を含む資産形成について、中長期的な視点から必要な情報や選択肢をご案内します。
人生に寄り添う、資産のご相談事例
50代 A様
上場企業の株式の相続による次世代への負担を抑える相続税対策
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上場株式を保有されているお客様からの、株式の売却による課税や相続時の課税など、次世代の方にかかる大きな納税負担を軽減したいとのニーズ。法定相続人を含めた一族で議決権を大きく減少させることなく、時間の経過と共に権利譲渡を進めていくことにより、納税負担を減らしながら世代を跨いで、「想いをカタチ」にできるよう提案・実行。現在リスクマネジメントを行い、継続的なご提案を重ね、課題解決を図っております。
20代 B様
相続により受け継いだ金融資産の有効活用とリスクマネジメントを考慮した資産形成
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相続により受け取った金融資産の運用により、定期的に（毎月）配当金等を受取ることができるポートフォリオをご提案。その配当金等を活用し、想定されるリスク対策を行うと同時に、将来における資産形成の実現を見据えたご提案を実行。現在、手元資金の増加と配当等の活用によるリスクマネジメントと、老後を見据えた資産形成を同時に行っております。